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Marktanalyse

Baumarkt-Handelsketten (DIY) in Russland 2012

Reports-ID: 199054439
Herausgeber: RBC.research
Seitenumfang: 86
Sprachversion: Deutsch
Veröffentlichung: 2012-09-25
Region: Russland
Lieferformat: pdf
Lieferfrist: 8 Werktage
Demo-Version: Download
Preis: 1.350,00 €

Kurzbeschreibung

Die Marktstudie "Baumarkt-Handelsketten (DIY) in Russland 2012" ist der Beschreibung des Einzelhandelsmarkts von Waren für Haus, Garten, Reparatur und Bau (DIY- Waren) gewidmet. Der Bericht analysiert die Entwicklungsmerkmale des DIY-Einzelhandels in Russland, die Marktergebnisse im Jahr 2011, beschreibt die wichtigsten Trends und macht Prognosen für die Entwicklung des DIY-Einzelhandels in 2012-2014. Die Marktaktualisierung ist zum wichtigen Trend geworden, die mit dem Wachstum im Bereich Wohnungsbau und mit der fast verdoppelten Erhöhung des Umsatzes der Hypothekendarlehen im Jahr 2011 verbunden ist.

Ein Teil der Studie ist der aktuellen Situation auf den regionalen Märkten gewidmet: es werden die wichtigsten Faktoren der DIY-Einzelhandelsentwicklung in den Regionen analysiert, die aktuellen Daten über die in den Regionen vertretenden Handelsketten, ihre Entwicklungspläne und den Ausbau von neuen Spielern angegeben. Mit der Verbesserung der Anzahl und Qualität der Informationen über Regionalhandelsketten wurde die Forschungsbasis der Studie deutlich ausgebaut (mehr als 900 Marktbetreiber).

Die Studie zeigt die Struktur des russischen Einzelhandelsmarktes DIY, gibt die Charakteristiken von den wichtigsten Handelskettenformaten für die Baustoff- und Haushaltswarenverkauf (DIY-Hypermarkt, DIY-Supermärkten, Convenience-Stores, etc.). Im Bericht sind als universelle Handelsketten, die eine breite Palette von Produkten für die Reparatur und den Bau vorschlagen, sowie spezialisierte Geschäfte, die eine oder mehrere Kategorien verkaufen, betrachtet. In den Marktsbetreibergesellschaften sind die Dynamik der Einzelhandelketteentwicklung, die Leistungs- und Handelsflächeangaben, regionale Abdeckung analysiert.

 

Bei der Marktforschung wurden folgende Ansätze und Methoden benutzt:

  • Umfrage der DIY-Handelsketten (wurde im März 2012 durchgeführt)
  • Schreibtischforschung
  • Analyse der Statistiken von Rosstat

Im Rahmen der Schreibtischforschung wurden folgende Quellen angewendet:

  • Materialien der gedruckten und elektronischen Medien
  • Konferenzmaterialien

 

Die Studie wurde in April – Juli 2012 durchgeführt.

Berichtsumfang – 86 Seiten

Der Bericht enthält 39 Tabellen und 30 Grafiken und Diagramme.

Berichtssprache - Deutsch.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung  3
Vollständiges Inhaltverzeichnis 4
Diagrammliste 5
Tabellenliste 9
Resumee 16
Die Entwicklung der Baumarkt-Handelsketten in Russland 17
Die wichtigsten Trends und Entwicklungen auf dem russischen DIY-Markt 17
DIY-Einzelhandel und verwandte Märkte: Ergebnisse des Jahres 2011 17
Wichtige Trends und Prognosen für Entwicklung von DIY-Einzelhandel in RF 42
Die Betreiber der russischen Einzelhandelsketten  54
Klassifizierung der russischen Baumarktketten und Perspektiven der Formatentwicklung während einer Krise 54
Bundes-und Regionalbetreiber auf dem russischen DIY-Markt 58
DIY-Hypermarktketten 66
DIY-Supermarktketten 68
Spezialisierte Einzelhandelsketten auf dem russischen DIY-Markt 70
Die wichtigsten Charakteristiken der russischen DIY-Ketten 74
Regionale Analyse des russischen Bau-Einzelhandels 79
Makroökonomische Indikatoren  79
Größte Städte  79
Das Einkommens Niveau der Bevölkerung 79
Einzelhandel  80
Wohnungsbau 82
DIY-Einzelhandel in den Regionen der RF 86

Tabellenliste

Tab.1. Die Zahl der Hypothekendarlehen, 2006-2011, Tsd.(für den Zeitraum) 13
Tab.  2. Die Zinssätze für Kredite an Häuser im Bau erwerben, Oktober 2011. 13
Tab. 3. Feste Preise nach den eigenen Standard-Programme der führenden Hypothekenbanken für den Immobilienkauf auf Eigentum, April 2012. 14
Tab. 4. Die 10 Top Banken in Bezug auf Hypothekarkredite in den Jahren 2010-2011. 15
Tab. 5. Produktion der bestimmten Arten von Baustoffen im Jahr 2011 . 15
Tab. 6. Dynamik der wichtigen Indikatoren des Zement-Markts in Russland in den Jahren 2008-2011, Tsd. t. 17
Tab. 7. Dynamik der wichtigen Indikatoren des Markts der nicht-metallischen Baustoffen in Russland in den Jahren 2010-2011, Tsd. t.. 18
Tab. 8. Import und Export bestimmter Commodity-Positionen im Bereich der DIY-Ketten, t., 2008-2011 19
Tab. 9. Import und Export bestimmter Commodity-Positionen im Bereich der DIY-Netze, Tsd. USA Dollar, 2008-2011 22
Tab. 10. Der Index des Verbrauchervertrauens in Russland und der EU-Ländern, November 2011 - Februar 2012 26
Tab. 11. Wichtige Indikatoren für den Lebensstandard der Bevölkerung im Jahr 2011 und im Januar-Februar 2012г. 28
Tab. 12. Dynamik der wichtigsten Indikatoren für die Arbeit der DIY-Ketten, 2011 vs 2010, % 32
Tab. 13. Die Struktur des DIY Einzelhandel-Markts wertmäßig, Verteilung nach den Formaten, %, 2007-2011., Prognose für 2012 34
Tab. 14. Ein Vergleich der Pläne und realisierten Projekte, die von ausländischen Spielern DIY-Einzelhandel im Jahr 2011 umgesetzt  sind und die Pläne für 2012 38
Tab. 15. Korrelation des Sortiments im Verkaufsraum und auf Bestellung in einigen DIY-Ketten, März 2012. 40
Tab. 16. Korrelation der russischen und ausländischen Waren im Sortiment der universellen DIY-Ketten, % von der SKU-Menge, 2008-2012. 43
Tab. 17. . Die Struktur des Sortiments der eingeführten Waren von einigen DIY-Ketten - Verteilung nach Herkunftsland, März 2012 . 43
Tab. 18. Arten von Einzelhandelsketten in Russland nach der geografischen Abdeckung 47
Tab. 19. Die wichtigsten Handelskettenformate auf dem russischen DIY-Markt 49
Tab. 20. Die Betreiber der Multiformat-Handelsketten 50
Tab. 21. Wichtige föderale Betreiber von DIY-Einzelhandel nach der Geschäftezahl, 2010-2011. 52
Tab. 22. Franchise-Angebote in DIY-Einzelhandel von russischen Unternehmen 54
Tab. 23. Die größten regionalen Betreiber DIY-Einzelhandel nach der Geschäftezahl, 2010-2011. 55
Tab. 24. Die Charakteristika von einigen Kettenhyperermärkte auf dem russischen DIY-Markt, 2011 . 59
Tab. 25. Dynamik der Veränderungen der Geschäftezahl in den Hypermärkteketten in den Jahren 2010-2011 60
Tab. 26. Dynamik der Veränderungen in der Geschäftezahl in den DIY-Supermärktenketten in den Jahren 2010-2011. 61
Tab. 27. Die Charakteristika von einigen DIY-Ketten-Supermärkte, 2011 . 62
Tab. 28. Die größten spezialisierten Handelsketten nach ihrer Spezialisierung auf dem russischen DIY-Markt, 2011 64
Tab. 29. Die Charakteristika von einigen spezialisierten Handelsketten auf dem russischen DIY-Markt, 2011 66
Tab. 30. DIY Marktführer nach der Präsenz in den Regionen, 2010-2011. 67
Tab. 31. Verkaufsfläche von Kettenbetreibern auf dem DIY-Markt, 2010-2011. 68
Tab. 32. Durchschnittliche Quittung in einigen DIY-Ketten, 2010-2011 70
Tab. 33. Die Einnahme von einigen DIY-Ketten in den Jahren 2008-2011., Mio. Rub. (Ohne MwSt.) 71
Tab. 34. Die größten Städte der Russischen Föderation nach der Bevölkerungszahl, 2011 72
Tab. 35. Top-20 Subjekte der RF im Hinblick auf die Eingangs-Gehäuse, 2011 76
Tab. 36. Top-20 Subjekte der RF im Hinblick auf die Eingangs-Gehäuse, 2010-2011. 77
Tab. 37. Die Regionen mit dem höchsten Anteil an privaten Wohnungsbau, 2011,% von der gesamten Wohnfläche 78
Tab. 38. Führende Regionen nach dem Umsatz der Hypotheken-Kredite an Privatpersonen in Rubel, im Jahr 2011 79
Tab. 39. Top-20 Subjekte der RF nach der DIY-Ketten-Geschäftezahl zu Beginn des 2.Q. 2012 . 83

Diagrammliste

Bild 1. Dynamik der Eingabe der Gehäuse in Betrieb in Russland in den Jahren 2000-2011, Prognose für 2012, Mio. qm. der Gesamtfläche 16
Bild 2. Wachstumstempos der Eingang Gehäuse, Hypothekendarlehen und das real verfügbare Einkommen der Bevölkerung, 2006-2011, Prognose für 2012-2014, % 17
Bild 3. Dynamik der Produktion von bestimmten Baustoffen, 2006-201, % 22
Рис. 4. Index für das Verbrauchervertrauen nach Altersgruppen im IV Q. 2011 und I Q. 2012. 32
Bild 5. Prognose für die durchschnittlichen Nominallöhne und den realen Einkommen der Russen in 2012-2015 . 34
Bild. 6. Die Arbeitslosenquote insgesamt, 2009-2011. 35
Bild 7. Der Umsatz des Einzelhandelsmarkts DIY, Mrd. Rub., 2005-2011 36
Bild 8. Der Umsatz des Einzelhandelsmarkts DIY, Mrd. Rub., 2005-2011, Prognose für 2012. 37
Bild. 9. Dynamik des Anteils der 10 Top Kettenbetreibern im Umsatz des Einzelhandelsmarkts DIY, 2005-2011, Prognose für 2012. 40
Bild 10. Wachstumstempos des Umsatzes des DIY-Einzelhandelsmarkts - Verteilung nach der Kettenart, %, 2006-2011, Prognose für 2012 42
Bild 11. Der Umsatz der qualitativen Lagerflächen in Moskau, St. Petersburg und den russischen Regionen, 2008-2011, Mio. qm 44
Bild 12. Die Prognose für Umsatzdynamik des Volumens der qualitativen Lagerflächen in Russland, 2008-2014, Mio. qm. 45
Bild 13. Die Struktur des Sortiments von universellen DIY-Ketten, März 2012 47
Bild. 14. Die Struktur des Umsatzes des DIY-Einzelhandelsketten - Verteilung nach der Handels-Formaten, 2008-2011 гг. 50
Bild 15. Der Entwicklungsvektor des DIY-Marktes der RF, 2012-2014. 51
Bild 16. Die Dynamik der realen Wachstumstempos des DIY-Einzelhandels in 2012-2014 52
Bild. 17. Anzahl der Kettenbetreiber des DIY-Einzelhandels - Verteilung nach den Fachwissen zu Beginn des Jahres 2012. 57
Bild. 18. Die Struktur der föderalen und regionalen Ketten auf dem russischen DIY-Markt - die Verteilung nach der Geschäftezahl zu Beginn des Jahres 2012 . 59
Bild. 19. Die wichtigsten Arten von spezialisierten Ketten – die Verteilung nach der Geschäftezahl, 2011 . 69
Bild 20. Das durchschnittliche Monatseinkommen pro Kopf in föderalen Bezirken der RF im Jahr 2011 . 78
Bild 21. Die Struktur des Einzelhandelsumsatzes in föderalen Bezirken, 2011 . 79
Bild. 22. Der nominale Einzelhandelsumsatz der RF, Mrd. Rub., Prognose für 2012-2014 . 80
Bild 23. Dynamik der Eingang Gehäuse in RF in den Jahren 2000-2011, Mio. qm. der Gesamtfläche 80
Bild. 24. Die Struktur des Wohnungsbauumsatzes nach den Federal Distrikts der RF im Jahr, Mio. qm., % 81
Bild 25. Der Anteil der Wohnfläche, die von einzelnen Bauherrn in den föderalen Bezirken in 2011 eingeführt war, % von der gesamten Nutzfläche 83
Bild 26. Regionale Umsatzstruktur des Kettenverkaufs von Baustoffen in Bezug auf Preis im Jahr 2011. 85
Bild 27. Dynamik der Kettenverkaufstruktur von Baustoffen in Bezug auf Preis - Verteilung nach föderalen Bezirken der RF, % 85
Bild 28. Rating der RF-Subjekten in Bezug auf den Einzelhandelumsatz in Baustoffen im Jahr 2011, Mio. Rub. 86
Bild 29. Rating der föderalen Distrikts nach der Anzahl der DIY- Geschäftsketten, 1 Q. 2010 - 1 Q. 2012. 87
Bild 30. Die Struktur des DIY – Ketten-Einzelhandels nach den Federal Distrikts, 1 Q. 2012, die Geschäftezahl 88